מי אנחנו?
חברתנו בבעלותו של דורון טל, עשירה בניסיון עתיר שנים במתן שירותים עבור יחידים ומשפחות המבקשים לנהל את נכסיהם הכלכליים תחת קורת גג אחת.
אנחנו מציעים שירותים מקצועיים הנוגעים, בין היתר, בתכנון והכנה לפרישה, התאמת אפיקי פיננסי, העברת עושר בין דורי, ניצול הטבות מס ועוד.
התמחות שלנו בהתאמה מדויקת של ניהול ההון ביחס לצרכי ודרישות הלקוח, ומעניקה מעטפת פתרונות בתחומי ביטוח, פיננסים, חיסכון, פנסיה ומיסוי.
איך זה עובד?
המתכנן מלווה את הלקוח לאורך כל הדרך, מבצע עבורו בחינה שוטפת של המצב הפיננסי, מנתח את ביצועי התיק, בוחן אלטרנטיבות השקעה תואמות לאופי הלקוח, חותר להוזיל עלויות ומתחייבת לשירוץ שקוף, מקצועי ואוביקטיבי
בזכות הניסיון, המקצועיות וההיכרות המעמיקה שאני וצוות הסוכנות שלי צברנו עם השנים בעולם הביטוחים, הפנסיה וההשקעות – אנו יכולים לעזור לכם במספר דברים וביניהם:
הוזלת עמלות בפנסיה.
סדר בתיק הביטוח וביטול ביטוחים כפולים.
נוכל לעזור לכם לחסוך כל שנה סכומים משמעותיים.
תכנית לטווח ארוך עם הגנות כלכליות לכל המשפחה.
אצלנו הליווי הוא אישי, בגובה העיניים, ואת כל ההחלטות אתם מקבלים מתוך כל המידע והאפשרויות שאנו מציעים לטובתכם המלאה
דורון טל – מומחה השקעות, ביטוח והגנות למשפחה.