מה הוא תכנון פיננסי
ולמה הוא חשוב?
לכל אחד מאתנו יש חלומות גדולים, אך באיזשהו שלב רבים מאתנו דוחקים את אלה למקום האחרון ברשימה, וחלק מהסיבות לכך זה בגלל שיקולים כספיים.
כדי ליצור תיק פיננסי מסונכרן צריך להציב מטרות פיננסיות יעודיות שיסייעו לכם להתאים את המטרות האישיות שלכם עם הנתונים הפיננסיים.
מה מצב קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, תיק ההשקעות ומה שלום המשכנתא?
על ידי תכנון פיננסי נכון ומדויק ניתן להקטין סיכונים והוצאות, להגדיל רווחים וליצור תחושת ביטחון ושלווה כלכלית עתידית.
זה לא יקרה ברגע, אבל על ידי מיקוד במטרה ובחירת מסלולי חיסכון והשקעה מדויקים – נוכל להגדיר כמה שנים יידרש לכם עד הגשמת החלום מבחינה פיננסית, ואולי תופתעו לגלות שלא מדובר במספר ארוך של שנים. תכנון – עושה את כל ההבדל.
