חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ניהול פיננסי

מה הוא תכנון פיננסי
ולמה הוא חשוב?

לכל אחד מאתנו יש חלומות גדולים, אך באיזשהו שלב רבים מאתנו דוחקים את אלה למקום האחרון ברשימה, וחלק מהסיבות לכך זה בגלל שיקולים כספיים.

כדי ליצור תיק פיננסי מסונכרן צריך להציב מטרות פיננסיות יעודיות שיסייעו לכם להתאים את המטרות האישיות שלכם עם הנתונים הפיננסיים. 

מה מצב קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, תיק ההשקעות ומה שלום המשכנתא?

על ידי תכנון פיננסי נכון ומדויק ניתן להקטין סיכונים והוצאות, להגדיל רווחים וליצור תחושת ביטחון ושלווה כלכלית עתידית.

זה לא יקרה ברגע, אבל על ידי מיקוד במטרה ובחירת מסלולי חיסכון והשקעה מדויקים – נוכל להגדיר כמה שנים יידרש לכם עד הגשמת החלום מבחינה פיננסית, ואולי תופתעו לגלות שלא מדובר במספר ארוך של שנים. תכנון – עושה את כל ההבדל.

תהליך העבודה איתנו

השלבים שיובילו להצלחה

איסוף מידע

נתחיל בשיחת הכרות נתקדם לאיסוף חומרים ונגיש בקשה לגופים פיננסים שונים לקבלת מידע.

המשך טיפול

במשך כל התהליך נמשיך לעקוב אחרי התוכנית ונעדכן אותה בהתאם לצרכים או לשינויים שחלים אצלך.

בניית תוכנית

לאחר שסיימנו לאסוף את החומרים, נכין תוכנית שמותאמת לך וליעדים שלך.

הוצאה לפועל

בשלב זה נעביר את התוכנית לידי ביצוע ונקדם אותה להצלחה תוך שיתוף פעולה עם חברוצ הביטוח והגופים הפיננסים.

שיקוף המידע

נעבור יחד על האופציות שיש לרשותך, זה יעזור לשפר ולייעל את התוכנית הכלכלית שלך.

איסוף מידע

נתחיל בשיחת הכרות נתקדם לאיסוף חומרים ונגיש בקשה לגופים פיננסים שונים לקבלת מידע.

בניית תוכנית

לאחר שסיימנו לאסוף את החומרים, נכין תוכנית שמותאמת לך וליעדים שלך.

שיקוף המידע

נעבור יחד על האופציות שיש לרשותך, זה יעזור לשפר ולייעל את התוכנית הכלכלית שלך.

המשך טיפול

במשך כל התהליך נמשיך לעקוב אחרי התוכנית ונעדכן אותה בהתאם לצרכים או לשינויים שחלים אצלך.

הוצאה לפועל

בשלב זה נעביר את התוכנית לידי ביצוע ונקדם אותה להצלחה תוך שיתוף פעולה עם חברוצ הביטוח והגופים הפיננסים.

שאלות