חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תכנון פרישה

מה הוא תכנון פרישה
ולמה הוא חשוב?

אם אתם מתכננים לצאת לפנסיה יש כמה דברים שכדאי שתדעו-

פורשים רבים, עתידיים וגם אלה שכבר פרשו אינם מנצלים את הטבות המס המגיעות להם בעת יציאתם לפנסיה. והעובדה שאינם מודעים לתהליך קיבוע זכויות, גורמת להפסד של עשרות עד מאות אלפי שקלים לאורך השנים.

כדי ליצור תיק פיננסי מסונכרן צריך להציב מטרות פיננסיות יעודיות שיסייעו לכם להתאים את המטרות האישיות שלכם עם הנתונים הפיננסיים. 

על ידי תכנון פיננסי נכון ומדויק ניתן להקטין סיכונים והוצאות, להגדיל רווחים וליצור תחושת ביטחון ושלווה כלכלית עתידית.

תהליך העבודה איתנו

השלבים שיובילו להצלחה

איסוף מידע

נתחיל בשיחת הכרות נתקדם לאיסוף חומרים ונגיש בקשה לגופים פיננסים שונים לקבלת מידע.

המשך טיפול

במשך כל התהליך נמשיך לעקוב אחרי התוכנית ונעדכן אותה בהתאם לצרכים או לשינויים שחלים אצלך.

בניית תוכנית

לאחר שסיימנו לאסוף את החומרים, נכין תוכנית שמותאמת לך וליעדים שלך.

הוצאה לפועל

בשלב זה נעביר את התוכנית לידי ביצוע ונקדם אותה להצלחה תוך שיתוף פעולה עם חברוצ הביטוח והגופים הפיננסים.

שיקוף המידע

נעבור יחד על האופציות שיש לרשותך, זה יעזור לשפר ולייעל את התוכנית הכלכלית שלך.

איסוף מידע

נתחיל בשיחת הכרות נתקדם לאיסוף חומרים ונגיש בקשה לגופים פיננסים שונים לקבלת מידע.

בניית תוכנית

לאחר שסיימנו לאסוף את החומרים, נכין תוכנית שמותאמת לך וליעדים שלך.

שיקוף המידע

נעבור יחד על האופציות שיש לרשותך, זה יעזור לשפר ולייעל את התוכנית הכלכלית שלך.

המשך טיפול

במשך כל התהליך נמשיך לעקוב אחרי התוכנית ונעדכן אותה בהתאם לצרכים או לשינויים שחלים אצלך.

הוצאה לפועל

בשלב זה נעביר את התוכנית לידי ביצוע ונקדם אותה להצלחה תוך שיתוף פעולה עם חברוצ הביטוח והגופים הפיננסים.

שאלות